接点記録の基本的な使い方 | BizMagicテストサイト

BizMagicでは日々のお客様とのやり取りの記録を接点と呼んでいます。
訪問や電話でのやり取り情報をワンシートで入力し、関係者や上長に報告を送信することができます。

接点記録の登録方法

１．左メニュー［接点記録］から登録

左メニュー［接点記録］をクリックして［新規］をクリックします。
［接点記録－登録］画面が表示されます。各項目へ入力、選択し［登録］をクリックします。中断する場合は［作業中保存］をクリックします。

■POINT
［項目表示順］は各部署単位で設定する事が出来ます。

目次へ戻る

２．予定から［接点記録］を登録

［予定表］のをクリックすると［接点記録－登録］画面が表示されます。

目次へ戻る

３．顧客画面から［接点記録］登録

［顧客－基本］画面上の［接点記録］をクリックして、接点記録を登録することができます。

目次へ戻る

４．接点記録の項目一覧

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	データサイズ	内容
社員名	－	ログイン社員名を表示します。
日付 (必須)		日付を選択します。初期表示は本日となります。
直行直帰	－	［直行］［直帰］［直行/直帰］を選択すると予定表画面にアイコンが表示されます。
顧客名	－	［顧客名］を［顧客］から検索します。
顧客部署	－	［顧客名］確定した後にリストから選択します。
顧客担当者	－	［顧客名］確定した後にリストから選択します。
顧客担当者役職	－	［顧客担当者］の［役職］を表示します。
カテゴリ１，２	－	［システム設定］ - ［カテゴリ１］に登録されているデータをリストから選択します。［カテゴリ２］は［カテゴリ１］の選択内容により選択肢が変わります。
対応形態	－	［システム設定］ - ［対応形態］に登録されているデータをリストから選択します。
結果	－	［システム設定］ - ［結果］に登録されているデータをリストから選択します。
内容概略	－	［システム設定］ - ［内容概略］に登録されているデータをリストから選択します。この項目は［予定表］へ表示されます。
内容概略（入力部分）	最大200バイト	［内容概略］の内容をテキスト入力できます。この項目は［予定表］へ表示されます。
内容	最大4000バイト	詳細な内容を入力します。
コメント	－	［接点記録］登録後に、登録者以外の［社員］が入力できる項目です。入力者の特定が出来ないため、記入者が氏名などを記入する必要があります。
収集情報	－	［収集情報］を登録出来ます。
設備予約	－	［設備予約］を登録出来ます。
次回予定	グループウェアオプション	［日付］選択し［新規］をクリックすると次回予定登録画面が表示されます。
記入者	－	［接点記録］作成社員を表示します。
参加社員	－	同行、同席した［社員］を登録します。［参加社員］は［報告先］へ設定する事も出来ます。
添付資料	最大4ファイル	ファイルを4ファイルまで添付できます。
公開範囲	－	接点記録を公開する［支店］［部署］［グループ］［社員］を設定できます。［公開範囲］に設定されていない社員は［接点履歴］からの検索はできません。
報告先	－	［接点記録］を報告として受信する［社員］を選択します。
課題	－	接点記録登録本人に対する課題を作成出来ます。
業務依頼	－	［接点記録］から［業務依頼］を登録します。
交通費	グループウェアオプション	内容に即して交通費を登録します。［交通費計算］画面で集計できます。
顧客参加者	－	［顧客］からの同席者を選択します。あらかじめ［顧客］、［顧客担当者］を登録しておく必要があります。
予定接点自由欄	－	［システム設定］ - ［予定接点自由欄］にて20項目まで項目追加ができます。