［予定表］では、予定だけでなく［課題］や［接点記録］も合わせて表示します。また、他社員の予定も一覧表示することができます。
予定表画面から［日報］を送信することもできます。さらに、Outlook予定表との連携も可能です。

目次

予定表の表示

左メニュー［予定表］をクリックします。

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表示方法の設定

［表示方法］の設定により、表示する期間や項目を選択することが出来ます。

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表示するメニューの設定

表示方法 内容
予定のみ 予定表に［予定］と［接点記録］のみを表示します。
課題のみ 予定表に［課題］のみを表示します。

［課題のみ］を選択した場合は、1名の社員のみ予定表表示されます。
予定と課題 予定表に［予定］［接点記録］と［課題］を表示します。

［予定と課題］を選択した場合は、1名の社員のみ予定表表示されます。

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表示期間の設定

表示期間 内容
1ヶ月 社員１名を指定して、１ヶ月分の予定表を表示します。
2週間 社員１名を指定して２週間分の予定表を表示します。
2週間（ワイド） ログイン社員と、［支店］［部署］［グループ］［社員選択］で選択された社員の２週間分の［予定］と［接点記録］を表示します。
［スクロール］ボタンをクリックすると2週間分が表示されます。
1週間 表示方法：予定のみ ログイン社員と、［支店］［部署］［グループ］［社員選択］で選択された社員の１週間の［予定］［接点記録］を表示します。
表示方法：課題のみ 社員１名の１週間の［課題］がカレンダー表示します。
表示方法：予定と課題 社員１名の１週間の［課題］［予定］［接点記録］を表示します。
1日 表示方法：予定のみ ログイン社員と、［支店］［部署］［グループ］［社員選択］で選択された社員の１日の［予定］［接点記録］を表示します。
表示方法：課題のみ 社員１名の１日の［課題］がカレンダー表示します。
表示方法：予定と課題 社員１名の１日の［課題］［予定］［接点記録］を表示します。
1日（時間帯） 表示方法：予定のみ ログイン社員と、［支店］［部署］［グループ］［社員選択］で選択された社員の１日の［予定］［接点記録］を表示します。
1ヶ月（時間帯） 表示方法：予定のみ ログイン社員と、［支店］［部署］［グループ］［社員選択］で選択された社員の１週間の［予定］［接点記録］を表示します。
時間帯参照（週間） 表示方法：予定のみ ログイン社員と、［支店］［部署］［グループ］［社員選択］で選択された社員の１週間の［予定］［接点記録］を表示します。

 

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対応形態の表示設定

対応形態別 内容
全表示 すべての［対応形態］の［予定］［接点記録］が表示されます。
非表示 ［システム設定］-［対応形態］で［非表示設定］された［対応形態］が登録されている［予定］［接点記録］は予定表へ非表示となります。

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対象社員を設定

  • 選択した［支店］［部署］［グループ］に所属する社員を表示する

    ［支店］［部署］を選択します。
    ［表示方法］が［1週間］［1日］［時間帯参照（1日）］の場合に設定可能です。
    ［グループ］は［システム設定］－［グループ］に登録されている情報を呼び出し、選択します。
  • 選択した社員を表示する*［社員選択］が表示されるのは［表示方法］が［1週間］、［1日］、［時間帯参照（週間）］、［時間帯参照（1日）］の場合のみです。
    ［選択］をクリックして予定表に表示する社員を選択します。■NOTE
    表示方法が「課題のみ」「予定と課題」になっている場合は、1週間、1日表示でも指定した社員1人分の予定表のみ表示されます。
    時間帯参照は選択できません。

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メール通知予約ボタン

登録予定の通知をメールで受け取ることができます

  1. ［メール通知予約］をクリックします。
  2. 必要項目を設定して［登録］をクリックします。

各項目の詳細は下記の通りです。

タイトル 内容
社員名 ログイン社員が表示されます。
送信周期（必須） 送信日程を［予約しない］［毎日］［指定曜日（月～日）］から選択します。
送信単位 送信する予定の日数を設定します。（1→1日の予定を送信）
送信時間 送信時間を設定します。
送信項目 送信する項目にチェックを入れます。（複数選択可）
送信項目オプション 希望項目へチェックを入れます。（複数選択可）
通知先メールアドレス

（必須）

 メール送信先を選択します。

［システム設定］-［社員］に登録されているＥメールアドレス、又は携帯メールアドレスのどちらかを選択します。

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予定表で表示されるアイコン

予定時間 ［予定表］に設定した時間が表示されます。クリックすると［予定－閲覧］画面が表示されます。
時間指定無し 予定登録の際に［時間指定無し］へチェックを入れた場合の表示です。
予定 登録された予定です。クリックすると［予定－更新］画面が表示されます。
グループ予定 複数日設定された予定、または参加者社員が設定された予定です。クリックすると［予定－更新］画面が表示されます。
仮予定 予定登録の際に［仮予定］へチェックを入れた場合の表示です。クリックすると［予定－更新］画面が表示されます。
外勤 ［対応形態］が外出カテゴリの［予定］、［接点記録］です。
内勤 ［対応形態］が社内カテゴリの［予定］、［接点記録］です。
直行 登録時に［直行］を選択した場合の表示です。
直帰 登録時に［直帰］を選択した場合の表示です。
接点作成 予定から接点記録に変更する場合、このアイコンをクリックします。
接点記録 登録された接点記録です。クリックすると［接点記録－更新］画面が表示されます。
作業中接点記録 作成途中の接点記録です。この状態では日報へ接点が送信されません。
予定作成 予定を登録する際にクリックします。［日付］はクリックした日付、［開始時間］［終了時間］は9：00に設定された予定登録画面を表示します。
複数顧客予定作成 複数顧客に対し、一度に同予定登録をする際にクリックします。［対応形態］［内容概略］は共通となります。［開始時刻］［終了時刻］はそれぞれに設定できますが、その他の項目は登録完了後に予定更新する必要があります。
予定バー作成 予定表上の指定期間にまたがりバーを表示します。［予定バー］から［接点記録］を作成することは出来ません。
予定マップ＊V4.0.12～ システム設定－各種設定タブ－マップ設定－基本設定画面でGoogleMapsAPIキーを登録している場合に表示されます。外出予定がある場合、クリックするとマップが表示されます。
日報（作成） まだ日報が送信されてない状態です。
日報（表示） 日報送信済みの状態です。
日報（作業中日報） 日報作成途中の状態です。送信はされていません。

 
定期戦略あり ［定期戦略］が紐付けられている［予定］［接点記録］です。
案件あり ［案件］が紐付けられている［予定］［接点記録］です。
収集情報あり ［収集情報］が紐付けられている［予定］［接点記録］です。
次回予定あり ［次回予定］が設定されている［接点記録］です。
課題（最重要） 優先度［最重要］の課題です。
課題（重要） 優先度［重要］の課題です。
課題（約束） 優先度［約束］の課題です。
課題（優先度未選択） 優先度［未選択］の課題です。
月間予定表示 ［1週間表示］などで他社員の1ヶ月予定表を表示します。
依頼登録 ［1週間表示］などで他社員へ業務依頼を作成します。
伝言メモ ［1週間表示］などで他社員へ伝言メモを作成します。

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予定の登録方法

  1. 予定を登録する日付の をクリックします。
  2. ［予定－登録］画面が表示されます。必要箇所へ入力、選択して［登録］をクリックします。

■POINT
各項目名の先頭にある をクリックすると、項目を最小化することが出来ます。
ただし、項目内に値が入っている場合は最小化することは出来ません。

タイトル データタイプ 内容
社員名 － 予定を登録する［社員］を表示します。
日付－日　(必須) － 日付をリストから選択します。初期値は本日です。
をクリックすると、連続する予定や定期予定を登録できます。
日付－予定時間 － 予定時間をリストから選択するか、 をクリックして時間を指定します。初期値は［9:00～9:00］と表示されます。
日付－複数日設定
－土日、祝日を含まない		 － 繰り返される予定を登録する際に、カレンダー上の土、日、祝日を外して登録することが出来ます。
日付－直行直帰 － 登録する予定が［直行］［直帰］［直行直帰］の場合、選択すると、予定表にアイコンが表示されます。
日付－時間指定なし － ［時間指定無し］をチェックすると予定表の時間部分が［--:--］と表示されます。
日付－仮予定 － ［仮予定］をチェックすると予定表上でアイコンがグレーで表示されます。
顧客名 － ［顧客名］を検索して表示します。
顧客部署 － ［顧客名］確定後、リストから選択します。
顧客担当者 － ［顧客名］確定後、リストから選択、または［顧客担当者情報］から検索します。
顧客担当者役職 － 選択した［顧客担当者］の役職を表示します。
対応形態 － システム設定－予定接点記録－対応形態 に登録されているデータをリストから選択します。
内容概略 － システム設定－予定接点記録－内容概略 に登録されているデータをリストから選択します。ここで選択した文言は予定表上に表示されます。
内容概略－手入力部分 最大200バイト 予定内容の概略をテキスト入力できます。ここでした文言は予定表上に表示されます。
内容 最大4000バイト 予定内容の詳細を入力します。
記入者 － 予定の登録者名、または変更者名を表示します。
参加社員 － 同行、または同席する［社員］を選択します。

参加社員宛に予定登録メッセージを送信する事が出来ます。

また、予定が変更、削除された際にも参加社員宛にメッセージを送信する事が出来ます。
添付資料 最大4ファイル ファイルを添付する事が出来ます。
公開範囲 － 予定を閲覧できる範囲を指定します。［支店］［部署］［グループ］［社員］から選択します。
課題 － ［新規］をクリックすると予定に紐づく［課題］を登録します。
依頼 － ［新規］をクリックすると予定に紐づく［業務依頼］を登録します。
収集情報 － プルダウンより登録されている収集情報を選択して［追加］をクリックするか、［追加］をクリックして新たに収集情報を登録します。
カテゴリ１，２ － システム設定－カテゴリ / リスト－カテゴリ１ に登録されているデータをリストから選択します。［カテゴリ２］は［カテゴリ１］と親子関係で表示されます。
次回予定 － 新規予定を作成出来ます。既存予定と紐づけることもできます。
設備予約 － 予定に紐づいた［設備予約］の登録を行います。但し、定期予定から［設備予約］を行う場合は、全日程の設備予約を行うことは出来ません。1日毎に追加登録が必要です。
顧客参加者＊V4.0.7～ － ［顧客］からの同席者を選択します。
あらかじめ［顧客］、［顧客担当者］を登録しておく必要があります。
定期戦略 定期戦略オプション プルダウンより定期戦略を選択し［追加］ボタンをクリックして予定と紐づけるか、 をクリックして定期戦略を新規登録することができます。
案件 案件オプション プルダウンより案件を選択し［追加］ボタンをクリックして予定と紐づけるか、

をクリックして案件を新規登録することができます。
お客様生の声 お客様生の声オプション プルダウンより登録されているお客様生の声を選択して［追加］をクリックするか、［追加］をクリックして新たにお客様生の声を登録します。
導入物件 導入物件オプション プルダウンより登録されている導入物件を選択して［追加］をクリックするか、［追加］をクリックして新たに導入物件を登録します。
プロジェクト プロジェクトオプション プルダウンよりプロジェクトを選択し［追加］ボタンをクリックして予定と紐づけるか、 をクリックしてプロジェクトを新規登録することができます。
見積 ＊V4.0.7～ 見積オプション プルダウンより見積を選択し［追加］ボタンをクリックして予定と紐づけるか、 をクリックして見積を新規登録することができます。
メール＊V4.0.7～ － ［選択］をクリックしてメールを選択します。
Office365
＊V4.0.12 Java8版～		 － 登録後、［同期済み］と表示されます。
予定接点自由欄 － システム設定－予定接点記録－予定接点自由欄 で20項目まで項目を追加出来ます。

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予定の閲覧

  1. 登録された予定を閲覧するには、時間部分をクリックします。
  2. ［変更］をクリックすると、予定更新画面が表示されます。

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予定の変更

予定の変更方法にはアイコンをクリックする方法と、ドラッグアンドドロップで変更する方法があります。

予定の変更（アイコンクリック）

登録された予定を変更するには  をクリックします。

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予定の変更（ドラッグアンドドロップ）*V4.0.9からの機能です

  1. 変更する予定の日付部分をクリックします。
  2. クリックしたままドラッグすると予定を動かすことができます。
  3. 変更する日付まで移動してドロップします。
  4. 変更確認ダイアログが表示されます。

    ●複製登録と時間変更

    現在の予定から複製登録を行う場合は［複製を行う］へチェックを入れます。設定時間を変更する場合は、時間帯部分をドラッグします。確定後［OK］をクリックします。
  5. 予定が変更されました。

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  • 他社員の予定に変更する

  1. 変更する予定を、登録される社員の予定日時へ移動してドロップします。
  2. ［OK］をクリックします。

    ■POINT
    ［メッセージを送信します］へチェックを入れると、予定登録された社員のメッセージBoxへ通知が送信されます。［緊急（メールを同時送信します）］をクリックすると、［社員－携帯Mailアドレス］へ登録したアドレスへも通知を送信します。
  3. 予定が変更されました。

  • グループ化された予定日時を変更する

    複数社員が登録された予定を変更します。

    1. 変更を行う予定をクリックして、変更日までドラッグします。
    2. ［グループ内のメンバー予定も変更します］と表示されているのを確認して［OK］をクリックします。
    3. 全員の予定が変更されました。

  • 予定を来週以降に変更する

    ドラッグアンドドロップで来週以降へ予定変更する場合は、［表示方法］を［2週間（ワイド）］に設定します。

    変更する予定を画面右までドラッグすると、画面日付が移動します。


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予定に表示される各ボタン

予定から［接点記録］を登録

［接点記録］をクリックすると、［予定］画面から［接点記録］登録画面に遷移します。

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予定を複製

［複製］をクリックすると、すでに登録されている予定を複製します。

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予定を削除

［削除］をクリックすると、予定が削除されます。

［戻る］をクリックすると、予定表に戻ります。

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グループ予定

複数社員に登録されている予定や、複数日に登録されている予定を［グループ予定］と呼んでいます

登録した予定に参加社員を追加する（グループ予定にする）

  1. ［参加社員］を選択して［グループ化して更新］をクリックします。（［更新］ボタンはクリックしないでください）
  2. 予定が更新されました。以下のように表示されます。

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グループ予定で全員の予定を変更する

［一括変更］をクリックすると、登録されている全員の予定を一括で変更します。

グループ予定でログイン社員の予定のみ変更する

［変更］ をクリックすると、ログイン社員を［グループ予定］から外して単体予定として変更します。

予定を一括削除

［一括削除］ をクリックすると、登録社員全員の予定を一括削除します。

ログイン社員の予定のみを削除

［削除］ をクリックすると、ログイン社員を［グループ予定］から外して予定削除します。

［戻る］をクリックすると、予定表に戻ります。

Outlook予定表と連携する ＊V4.0.12Java8版からの機能です

事前準備

BizMagic予定表とOutlook予定表を連携するには下記の設定が必要です。

システム接点マニュアルー各種設定－オプション（Office365）
システム接点マニュアルー社員－Office365 アカウントの設定

BizMagicで予定を登録する

  1. 予定表画面で予定を登録します。
  2. 予定が登録されました。時間帯部分をクリックして内容を確認します。
  3. ［Office365］項目に［同期済］と表示されます。
  4. Outlook予定表では下記のように表示されます。

BizMagic予定で［時間指定なし］へチェックを入れた場合

Outlook予定表では下記のように表示されます。

BizMagic予定

Outlook予定表

 

予定マップ表示　＊V4.0.13からの機能です

システム設定－各種設定タブ－マップ設定－基本設定画面でGoogleMapsAPIキーを設定した場合、予定マップの表示ができるようになりました。予定マップで表示される予定は［対応形態］で決定されます。外出設定となっている［対応形態］のみが予定マップに表示されます。

GoogleMapsAPIキー設定の詳細は下記をご参照ください。
BizMagicオンラインヘルプ［システム設定マニュアル］－［マップ設定］

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マップ表示される対応形態について

予定マップに表示される対応形態は、システム設定－予定接点設定－対応形態画面で［外出］に［〇］がついているものになります。

外出設定の詳細につきましては下記をご参照ください。
BizMagicオンラインヘルプ－システム設定マニュアル－予定接点記録設定－対応形態

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マップ表示方法

  1. 左メニュー［予定表］をクリックします。
  2. マップ表示アイコン をクリックします。
  3. 予定マップが表示されます。該当日付の予定で対応形態が［外出］が〇となっている予定が地図上に表示されます。

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現在地からの経路ボタン

スマートフォンやタブレットの場合、［現在地からの経路］をクリックするとGoogleMapアプリが起動し、現在地から該当顧客の所在地までの経路を検索します。パソコンの場合は別タブにGoogleMapが表示され経路を検索します。

■NOTE
パソコンなどGPS未搭載機器の場合は現在地を正しく取得することができないため、現在地がずれて表示されることがあります。

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勤務地からの経路ボタン

［社員－勤務地］を設定した場合に表示されます。表示方法は［現在地からの経路］と同様になります。
勤務地の設定方法は下記をご参照ください。
BizMagic V4.0.12オンラインヘルプーTip集－7. 顧客03自社フラグの設定と活用方法

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予定時間

予定時間部分をクリックすると、［予定―閲覧］画面が表示され、予定の詳細を確認することができます。

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