導入物件は、お客様へ納品した製品、またはサービス提供を一覧で確認する機能です。リースや保守の場合は、リース期間などを管理して、アラート通知を行うこともできます。
導入物件の運用には「導入種別」等、適切な入力フォームを準備、作成することが重要になります。
導入物件の運用前の事前準備に関しましては、オンラインヘルプーシステム設定マニュアルー導入物件設定 をご覧ください。
設定にご不明点等ございましたら、BizMagicサポートまでご相談ください。
目次
導入物件の登録
- 左メニュー[導入物件]をクリックして[新規]をクリックします。
■POINT
[導入物件]は予定、接点記録、顧客の導入物件欄からも登録ができます。
- 導入物件登録画面が表示されます。各項目に入力選択して[登録]をクリックします。
下記項目の詳細は下記の通りです。
項目名 | データタイプ | 内容 |
---|---|---|
顧客名(必須) | - | 登録されている顧客名を検索します。 |
顧客担当者 | - | 顧客名を確定するとプルダウンメニューから選択できます。権限により顧客担当者情報の更新、新規登録が可能です。 |
導入種別 | - | [システム設定]-[導入物件]タブ-[導入種別]の登録データをリストから選択します。 |
カテゴリ1、2 | - | [システム設定]-[カテゴリ1]に登録されているデータをリストから選択します。
カテゴリ2はカテゴリ1の選択内容により選択肢が変わります。 |
納入年月 | - | カレンダーより年、月を選択します。 |
商品群 | - | [システム設定]-[導入物件]タブ-[商品群]で項目名が変更可能です。 |
台数 | 最大4バイト | [システム設定]-[導入物件]タブ-[表示項目]で項目名が変更可能です。 |
メーカー | - | [システム設定]-[導入物件]タブ-[表示項目]で項目名が変更可能です。
入力データは顧客マスタから選択します。 |
導入機種名(必須) | 最大256バイト | [システム設定]-[導入物件]タブ-[表示項目]で項目名が変更可能です。 |
納入販社 | - | [システム設定]-[導入物件]タブ-[表示項目]で項目名が変更可能です。
入力データは顧客マスタより選択します。 |
納入形態1、2 | - | [システム設定]-[導入物件]タブ-[納入形態1または2]で項目名が変更可能です。 |
リース会社 | - | [システム設定]-[導入物件]タブ-[表示項目]で項目名が変更可能です。
入力データは顧客マスタより選択します。 |
リース契約番号 | 最大60バイト | リース契約番号を入力します。 |
自社担当者 | - | リストより選択します。 |
備考 | 最大256バイト | 導入物件に対しての備考・コメントを入力します。 |
添付資料 | 最大5つ | 導入物件に関する資料を添付する事が出来ます。 |
導入物件自由欄 | - | [システム設定]-[導入物件自由欄]にて導入種別毎に合計20項目まで自由設定出来ます。 |
導入物件の検索
導入物件画面で検索条件を入力して[検索]をクリックします。
顧客アクションボタン
[顧客アクション]をクリックすると該当した顧客に対し一括登録処理を行うことが出来ます。
操作方法は操作マニュアル(はじめに-共通的な操作方法)を参照してください。
CSV出力ボタン
[CSV出力]をクリックすると一覧表示した導入物件をCSVファイルへ出力ができます。
導入物件詳細画面
- 一覧画面[導入機器名]をクリックします。
- 導入物件詳細画面が表示されます。
予定登録
[予定登録]をクリックすると、表示中の導入物件を紐付けた予定-登録画面が表示されます。
接点登録
[接点登録]をクリックすると、表示中の導入物件を紐付けた接点記録-登録画面が表示されます。
履歴情報
[履歴情報]をクリックすると、表示中の導入物件に関連した接点履歴や変更履歴を表示します。
変更
[変更]をクリックすると導入物件の内容を変更出来ます。(権限により変更出来ない場合があります。)
削除
[削除]をクリックすると、選択した導入物件を削除出来ます。(権限により変更出来ない場合があります。)
戻る
[戻る]をクリックすると、導入物件一覧に戻ります。